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投保流程

投保操作流程:

1、向投保人介绍条款、履行明确说明义务;

2、协助投保人计算保险费、制定保险方案;

3、提醒投保人履行如实告知义务;

4、投保人填写投保单及免责事项说明书;

5、对客户身份进行识别,确认投保人与被保险人的关系、核对相关证件、登记相关人员身份基本信息;

6、对投保车辆验车、验证,确保保险标的真实性;

7、将投保信息录入业务系统,提交核保人审核;

8、核保人根据当年承保指引规定,确定是否承保,选择核保通过或退回录单员(需注明退回原因);

9、缴费完成生成保单号,进行保单打印,对承保单证进行清分、整理,并及时归档。

 

 


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